李士群想来想去，想到了李代桃僵之法。引出中统上海区区长马绍武让地下党杀了。

人虽然不是李士群、丁默邨杀的，但两人都脱不了干系，被双双逮捕，丁默邨经好友吴醒亚力保，很快就被释放。

李士群就惨了，被押送到南京，严刑拷打，所有酷刑，都必须硬扛过去，因为他知道一旦招供，必死无疑。

叶吉卿对李士群也算有情有义，想尽办法用钱财各处疏通，最后她找到了时任中统调查科科长徐恩曾，此人非常好色，叶吉卿花容月貌兼会来事，美人软语相求，很快就释放了李士群。

李士群捡回一命，可对中统恨得咬牙切齿，为他日后再叛变当汉奸埋下了伏笔。

1937年，抗日战争全面爆发，日军进攻南京，徐恩曾等撤往武汉，却命李士群潜伏南京。

李士群恨意更深，偶然一个发现联络点的女佣是日本特工，很快就与这名日本女特务勾结在一起，为了得到日本人的重视，他想尽了办法。

日本女特务支招让他从军统拉一个位高权重的人叛变。李士群一下子就想到了为自身利益能不顾家国处境的人——丁默邨，果然丁默邨愿意和李士群一起投靠日本人。

丁默邨是中统的高层，日本人很重视他，日本特务头子土肥原贤二在重光堂召见了丁默邨和李士群。

两个野心家欣喜若狂，李士群认为土肥原贤二和蔼可亲，丁默邨说：“土肥原将军让我感受到了日本人的亲切和尊重。”

丁默邨向土肥原贤二提交了《上海特工计划书》和《上海抗日团体一览表》，这两份材料是李士群夫妇多年来记录组建特工组织的详细说明以及中统对上海各种团体的调查报告。

日本特务机关上海负责人晴气庆胤如获至宝，但丁默邨的号召力毕竟有限，丁、李二人想到了汪卖国，只要打出汪卖国的旗号，大事可成。

于是这一堆烂人人，同流合污凑到了一起，拿到足够的经费后，李士群收编了上海青帮吴四宝等地痞流氓。

李士群最先针对中统，他深藏的恨意爆发了，中统上海区40多人被捕，只有区长徐兆麟逃过一劫。

晴气庆胤喜出望外，亲自挑选了一栋大楼作为汪伪特工的总部，这就是臭名昭着的“76号“。