正好这时候，平秀吉派使者来请求朝贡，大家一看，都觉得这是个喘息的机会，于是就撤兵回来了。朝廷派了李宗城当正使，杨方亨当副使，去封平秀吉为王。这李宗城啊，一路上那是到处要钱，到了对马岛，太守义智还给他送美女，他倒是挺享受。可他还不满足，听说义智的老婆漂亮，还想打她的主意。义智一听，火了，就骗他说倭将有变。李宗城一听，吓得扔下国书就跑了。这事儿传到朝廷，李宗城就被下了狱，改成了杨方亨当正使，沈惟敬当副使。

结果这平秀吉又攻陷了朝鲜，皇上又派了邢玠当经略，杨镐当经理，麻贵、刘綎当将军去讨伐。这一打就是三年，平秀吉死了，倭寇们才陆续逃回日本。麻贵、刘綎他们分道追击，打了胜仗，还抓了几个倭寇的头头。到了万历二十六年，南海这才算平定了。

话说那明朝万历二十七年，四川播州宣慰司有个叫杨应龙的家伙，这家伙是北宋名将杨业的后代，可他一点也没继承祖先的英勇和正直，反而干起了拦路抢劫、欺压百姓的勾当。他还设关据险，让苗族人干些伤风败俗的事儿，比如让儿子跟老爹的媳妇乱搞，让丈夫看着老婆跟别人乱来，甚至让女人裸体躺着，用箭射她们的阴部，以此为乐。更残忍的是，他还把烧红的蛇塞进女人的身体里，听她们惨叫蹦跳，直到人蛇都死掉。这事儿蜀地的官员们哪能忍，赶紧上报给了皇上，皇上大怒，派将军刘綎去讨伐他。

刘綎将军那是相当厉害，带着将士们分头并进，杨应龙的儿子杨朝栋带着几万苗族兵马来迎战，结果被官军两面夹击，打得大败，只能退守到险关。刘綎将军可不含糊，他找了一条小路，爬山越岭，直接攻进了娄山关，营地的火光把天都照亮了。杨应龙一看大势已去，吓得带着两个爱妾全家上吊自杀了。官军抓住了他的老婆孩子，献给了皇上，皇上就把播州这块地方改成了遵义、平越两个府。

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那时候，还有个姚安知府叫李贽，这家伙跑到麻城去住，整天宣扬什么“大道不分男女”，还写了本《观音问》，引诱士人的妻女加入他的教派。他用邪术迷惑人，说什么进房间传道，其实就是白天行淫。朝廷知道了，下令逮捕他，结果他自杀了。

还有凤阳人刘天叙，这家伙更是个骗子，带着个小佛像到处跑，说自己有法术，能指天天开，画地地陷，还能算出人前三世的事儿。他骗了好多愚昧的妇女当徒弟，还专挑漂亮的年轻女子，说是传道，其实就是带着她们去行淫。他聚了一万多人，还想谋反，占城称帝。结果被官府给抓了，朝廷下令，为首的凌迟处死，从犯斩首。

那时候的朝廷啊，也是乌烟瘴气。申时行当宰相的时候，性格宽厚，被贬的人很快就能被提拔回来。可后来沈一贯当了宰相，他觉得自己有才，谁也不放在眼里。文选司郎中顾宪成因为说话太直被贬了，回到东林书院讲学，那地方是杨时以前的书院。孙丕扬、邹元标、赵南星这些人，都以正直自居，经常跟政府对着干，大家都支持他们。顾宪成讲学，天下人都去听，他还跟淮抚李三才结成了党羽，互相排挤，这一斗就是五十年。

皇上晚年的时候，因为脚有毛病，整天躲在深宫里，就宠着郑贵妃，国家大事都不管。那些大臣们就在外面遥控朝政，号称东林党。沈一贯呢，他手握大权，想赢过所有人。附和他的人，科道官里也有不少，号称浙党。后来啊，两党的奏疏都留在宫里，皇上也不批示，只要言官弹劾的人，不等皇上旨意，就直接罢免了。这样一来，台省（御史台和吏部）的权力就越大，形成了齐、楚、浙三方鼎立的局面。大臣们结党互攻，奏章满天飞，皇上都不理，连告老还乡的表章也不批。大臣们不等命令，就自己走了。各部的官员空缺，都不补人，镇抚司缺了理刑官，好久没人审案了。囚犯们被关着，死了上百人，家属们聚集在长安门大哭。宰相们不管好坏是非，都被言官弹劾，于是大家就开始模棱两可，不表态。群臣都只想着自己的私利，不再为国家着想，南北科道互相攻击，乱得像吵架一样。

最后啊，户部库里的银子，只剩下八万两了，国家大事都乱套了，天下眼看就要亡了。