３５０５年前后，大奥师们忧心忡忡，为着在魔法上发生的种种奇怪反应（费林魔葵的法术引起的）。他们很多人离开这个国家，逃往西方和北方的各地。其中一位奥术师西行至艾尔拉斯卡的遗址，以这个古国的名字，建立起一个新的人类国家。他通过自己的魔力使整座城市平地而起。虽然城市尚未完工，奥术师便撒手西归，但他的奉献确实泽被后人。

留下来的人继续寻找着费林魔葵的弱点。这时，耐色瑞尔人有了一个神秘的外援，它们是一个叫做撒伦精怪（Sharn）的种族。于是，费林魔葵突然面临着两面作战的困境。当撒伦精怪遭遇费林魔葵时，它们的相互攻击的法术碰撞在一起，就开始改变附近的地貌，导致连绵的山脉化作起伏的丘陵，沙漠的幅员日渐辽阔。

陨落（The Fall）

3520年前后，伟大的大奥师伊奥勒姆失踪了。他的朋友们，包括卡尔萨斯，都相信他是因为严重依赖魔法的力量维持生命，才不得不离开耐色瑞尔（他已是近三千岁高龄）。伊奥勒姆的下落，最终成为一个谜。

民众获知了伊奥勒姆的失踪，顿时耐色瑞尔陷入一片恐慌。大奥师们始终担心不已，因为形势已经到了哗变的边缘。卡尔萨斯感到，一副无比沉重的担子压在肩头，那是耐色瑞尔的前途。该是勉力一搏，重振国家于危亡中的时刻了，他觉得。于是经过多年钻研，他创造出一种魔法，然后把它用在了自己的身上。

这个法术，就是“卡尔萨斯之化身”，绝无仅有的一个十二级法术。它能够暂时将一位神的力量盗走。卡尔萨斯选择了魔法女神密丝瑞尔，作为他的目标。终于，他施展了这个法术，却绝没有想到这将会永久地改变魔法运行的方式。广博的学识，往往反而压倒理性的智慧，卡尔萨斯也不例外。

他感觉到，神圣的力量从四面八方，争先恐后地涌入，汹涌着，狂野地激荡着。顿时，他的脑中充满了不可思议的知识。然而一霎那间，卡尔萨斯意识到他做了一件多么可怕的事情。他从一个神那里偷来了自己根本不该偷走的力量。密丝瑞尔的职责，需要她常常运用自己的神力来调控和修复魔法网（the weave of magic）-——因为魔法网总是处在威胁之中，耐色瑞尔人对魔法的滥用和费林魔葵的吸魔术都经常使它受损。而当她失去了使原初魔法（指天然纯净的，未加处理的魔法能量）网维持稳定的能力，魔法能量顿时泛滥成灾。它们汹涌澎湃，无序地大起大落着，使得一切魔法的威力陡然倍增——尽管只持续了不长的时间。

为了保护魔法网，密丝瑞尔抢在局势发展得不可收拾之前，牺牲了自己。只有如此，才能切断她和卡尔萨斯之间的联系，同时封闭魔法网。这也导致全世界所有的魔法暂时消失。糟糕的是，失去了魔法动力的支撑，耐色瑞尔的浮空城纷纷坠落，而卡尔萨斯也迅速被死亡吞没。他臃肿的身体化作一尊石像，从浮空城摇摇欲坠的高台上跌倒下来，垂直地落向大地。他的身体沉坠在席席的风中，石化的双眼，却依旧闪耀着神明般全知全能的智慧光芒，隐隐约约地见证着一座座浮空城粉身碎骨的结局，和那里一切生命的凋零。

他的心碎了-——贪求诸神的力量，使他亲手开启了毁灭的大门，将他的家园、他的亲人、他的好友、还有他的人民，统统葬送在灾难的深渊里。

很快密丝瑞尔转世重生了，新的魔法女神名为密斯拉（Mystra），她用了一个美丽的农家女的身体——虽然那个姑娘只会一些最基本的戏法，却天生就是一块当大奥师的料。此后，她的第一件事就是重建魔法网的秩序。这一回，她加入了一些限制性的规则，自此10级以上的法术再也不能被使用。到密斯拉完成了新魔法网的时候，她也只拯救了三座耐色瑞尔浮空城，其它的无一幸免。这三座城市是，安纳利尔（Anauria）、阿斯伦（Asram）与哈隆丹斯（Hlondath）。他们原来都位于极高的空域，才幸存到魔法网恢复之时。它们平安地降落在地面，居民们都在惊魂未定中，跌跌撞撞地从城里走出来。

魔法女神的牧师们，都被神明告知了卡尔萨斯的事情。有的是在梦中，有的则是通过祈祷时发生的幻像。密斯拉这样做的目的，是想告诫人们，防止今后再发生如此的惨剧。然而，卡尔萨斯依然被尊为有史以来，唯一一个靠着魔法达到神之境界的凡人，即便那只是昙花一现。